Search found 97 matches

Примеры страниц

Оглавление

Введение
Принятые термины и сокращения
Глава 1. Что такое финансовое планирование и бюджетирование
Для чего нужно планировать
Основные понятия
Финансовое планирование
Смета
Бизнес-план
Бюджет
Бюджетирование
Мастер-бюджеты
Функциональные бюджеты
Модель бюджетирования
Бюджетный процесс
Операционный и финансовый циклы
Оборотные статьи бюджетов
Остаточные показатели бюджетов
Принцип двойной записи по статьям и показателям
Нефинансовые показатели
Сценарии бюджетирования
Центры финансовой ответственности
Бюджет государства
Подходы к планированию
Традиционное бюджетирование
Адаптивное бюджетирование
Безбюджетное управление (Beyond budgeting)
Способы составления бюджетов
Глава 2. Системы автоматизации и их внедрение в компании
Зачем нужна автоматизация, если есть Excel как доступный инструмент
Системы автоматизации бюджетирования
Варианты внедрения системы автоматизации бюджетирования
Как перейти к автоматизации
Глава 3. Первые шаги построения бюджетной модели
Как начать планировать
Бюджетные отчеты и ввод плановых данных
Переход от файлов Excel к автоматизации
Где и как получать фактические данные
Глава 4. Составление операционных бюджетов
Система взаимосвязанных бюджетов
Функциональные бюджеты
Инвестиционные бюджеты
Бюджеты ЦФО
Оперативные планы и их отражение в подсистеме бюджетирования
План продаж
План закупок
План производства
План сборки (разборки)
Интеграция с подсистемой «Бюджетирование»
Ведение оперативных планов в подсистеме «Бюджетирование»
Глава 5. Составление мастер-бюджетов
Финансовые бюджеты и принцип двойной записи в бюджетной модели
Бюджет доходов и расходов
Бюджет движения денежных средств
Бюджет балансового листа
Глава 6. Бюджетный процесс
План подготовки бюджетов и его исполнение
Монитор бюджетных процессов
Формирование оповещений по электронной почте
Разграничение доступа и дата запрета редактирования
Глава 7. Контроль финансовых показателей по результатам планирования
Системы финансовых показателей
Монитор целевых показателей
Глава 8. Казначейство
Функции и формы организации казначейства
Чем оперирует казначейство
Банковские выписки и связь с программами «клиент-банк»
Валютные расчеты и курсовые разницы
Анализ движения и остатков денежных средств
Глава 9. Тратим и контролируем деньги
Упрощенное планирование денежных средств
Заявки на расходование денежных средств
Платежный календарь
Контроль лимитов расхода денежных средств
Простое лимитирование без подсистемы «Бюджетирование»
Расширенное лимитирование с подсистемой «Бюджетирование»
Глава 10. Привлекаем и инвестируем деньги
Кредиты, депозиты, займы
Акции и облигации
Другие финансовые инструменты
Аккредитивы
Векселя
Факторинг
Форфейтинг
Лизинг
Заключение

Примеры страниц

Оглавление

Предисловие
Глава 1. Подготовка информационной базы
Начальная настройка программы
Начало работы с Помощником
Настройки кадрового и воинского учета
Настройки расчета зарплаты
Настройки начисления премий, надбавок и компенсационных выплат
Настройки отпусков, командировок и прочих неявок
Использование прочих выплат
Настройки удержаний
Применение настроек и ввод начальных данных
Дополнительные настройки
Ввод информации об организации
Сведения об организации
Учетная политика организации
Другие настройки организации
Структура организации
Территории
Должности
Штатное расписание
Настройка графиков работы
Норма рабочего времени
График нормальной продолжительности рабочего времени
График работы для сокращенной продолжительности рабочего времени
График работы для неполного рабочего времени
Графики сменной работы
График суммированного учета рабочего времени
Ввод данных на начало эксплуатации
Начальная штатная расстановка сотрудников
Начальная задолженность по зарплате
Периоды, оплаченные до начала эксплуатации
Глава 2. Оформление трудовых отношений
Системы оплаты труда
Тарифная система
Бестарифная система
Система плавающих окладов
Система оплаты труда на комиссионной основе
Прием на работу
Виды договоров
Содержание трудового договора
Регистрация приема на работу в организацию
Ввод персональных данных работника для оформления личной карточки
Глава 3. Начисление заработной платы
Выплаты за отработанное время
Вознаграждение из расчета месячного оклада
Вознаграждение исходя из тарифных ставок рабочих-повременщиков
Вознаграждение по сдельным расценкам
Оплата труда работников в возрасте до 18 лет
Оплата труда в период переобучения
Оплата за брак
Оплата труда при невыполнении норм труда
Премии и вознаграждения
Стимулирующие доплаты и надбавки
Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда
Оплата перерывов для кормления ребенка
Доплата за временное заместительство
Оплата за работу по совместительству
Оплата за неотработанное время
Оплата очередного отпуска
Оплата учебного отпуска
Оплата в период повышения квалификации
Оплата за исполнение государственных и общественных обязанностей
Оплата перерыва в работе на сдачу крови и ее компонентов
Оплата простоев
Оплата за время проведения медицинского осмотра
Единовременные поощрительные и другие выплаты
Единовременные премии и поощрения
Вознаграждение по итогам работы за год
Вознаграждение за выслугу лет
Денежная компенсация за неиспользованные отпуска
Оплата питания, жилья, топлива
Глава 4. Начисление прочих выплат
Выплаты социального характера
Выходное пособие
Выплаты работникам на период трудоустройства
Стоимость льгот по проезду некоторых категорий работников
Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно и оплата стоимости багажа
Компенсационные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
Прочие выплаты и расходы
Пособие по временной нетрудоспособности
Пособие по беременности и родам
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
Пособие при рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Оплата выходных дней для ухода за детьми-инвалидами
Социальное пособие на погребение
Выплаты по возмещению вреда, причиненного работникам повреждением их здоровья
Выдача бесплатно форменной одежды и обмундирования
Выдача средств индивидуальной защиты
Выдача молока и лечебно-профилактического питания
Командировочные расходы
Расходы, связанные со служебными поездками
Расходы при переводе работников на работу в другие местности
Компенсация работнику за инструменты
Компенсация работникам за использование личного транспорта для служебных поездок
Глава 5. Начисления по договорам гражданско-правового характера
Регистрация договоров в программе
Договор подряда
Договор возмездного оказания услуг
Авторский договор
Начисление вознаграждений
Глава 6. Удержания из начисленных доходов
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Нормативное регулирование налогообложения физических лиц
Удержание алиментов на несовершеннолетних детей
Размер алиментов
Порядок удержания алиментов
Доходы, с которых удерживаются алименты
Порядок выплаты алиментов
Бухгалтерский учет алиментов
Выплата и удержание заработка за первую половину месяца
Удержание выплат, произведенных в межрасчетный период
Погашение задолженности по подотчетным суммам
Квартплата
Удержание за ущерб, причиненный организации
Удержание сумм в счет возврата займа
Удержания по прочим исполнительным документам
Удержание расходов при переводах и перечислениях по исполнительным документам
Удержание членских профсоюзных взносов
Удержание перечислений сторонним организациям
Удержание перечислений в учреждения банков
Переходящие копейки
Глава 7. Страховые взносы
Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС
Нормативное регулирование отношений, связанных с исчислением и уплатой страховых взносов
Начисление страховых взносов в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Нормативное регулирование отношений, связанных с начислением и уплатой взносов
Начисление страховых взносов в программе 1C:Зарплата и управление персоналом 8
Глава 8. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов
Способы отражения расчетов в учете
Назначение способа отражения начислений
Формирование результатов отражения в учете
Глава 9. Составление отчетных форм
Табель использования работниками рабочего времени
Расчетная ведомость
Расчетный лист
Приложение 1. Начисление налогов и страховых взносов по видам выплат в пользу работников
Приложение 2. Производственный календарь на 2018 год
Приложение 3. Размеры районных коэффициентов

Примеры страниц

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
ТЕМА 1
Теория: Нотная запись (история и современность)
Практика: Знакомство с компьютерной программой MagicScore Maestro 8.
Создание, сохранение и открытие файла в нотном редакторе
ТЕМА 2
Теория: Нотоносцы, раштры, ранжир
Практика: Изменение свойств нотоносцев в нотном редакторе
ТЕМА 3
Теория: Партитуры для хоров, ансамблей и оркестров
Практика: Шаблоны партитур и оркестровые инструменты
в нотном редакторе
ТЕМА 4
Теория: Системы станов и акколады
Практика: Свойства станов и акколад в нотном редакторе
ТЕМА 5
Теория: Тактовые черты. Репризы. Вольты
Практика: Установка тактовых черт, реприз и вольт в нотном редакторе
ТЕМА 6
Теория: Ключи, смена ключей, октавные пунктиры, табулатура
Практика: Установка ключей, октавных пунктиров
и табулатур в нотном редакторе
ТЕМА 7
Теория: Тактовые размеры
Практика: Установка и смена тактовых размеров в нотном редакторе
ТЕМА 8
Теория: Темповые обозначения
Практика: Применение темповых обозначений в нотном редакторе
ТЕМА 9
Теория: Ввод и редактирование нот на компьютере
Практика: Основные способы ввода и редактирования нот
в нотном редакторе
ТЕМА 10
Теория: Нотные головки, штили, хвостики, вязки (ребра) и лиги
Практика: Нотные головки, штили, хвостики, вязки (ребра)
и лиги в нотном редакторе
ТЕМА 11
Теория: Фермата, паузы и ритмические точки
Практика: Установка фермат, пауз и ритмических точек
в нотном редакторе
ТЕМА 12
Теория: Знаки альтерации
Практика: Установка знаков альтерации в нотном редакторе
ТЕМА 13
Теория: Особые виды ритмического деления
Практика: Особые ритмические фигуры в нотном редакторе
ТЕМА 14
Теория: Динамические обозначения
Практика: Динамические обозначения в нотном редакторе
ТЕМА 15
Теория: Технические обозначения
Практика: Технические обозначения в нотном редакторе
ТЕМА 16
Теория: Оформление, сохранение в различных форматах
и печать нотного издания
Практика: Способы оформления, сохранения в различных форматах
и печати нотного издания в нотном редакторе
ТЕМА 17
Теория: Использование плагина MagicScore Notation
for MS Word для вставки нотных примеров в текстовой документ
Практика: Вставка нотных примеров в текстовый документ с помощью
MagicScore Notation for MS Word
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Онлайн-плагин
Приложение 2. Гитарные функции MagicScore
Особенности гитарной нотации
Набор партий гитары в MagicScore
Приложение 3. Программы, предлагаемые компанией Maestro Music Software

Примеры страниц

Оглавление

Введение
Глава 1. Общие вопросы по делопроизводству и документообороту
1. Чем делопроизводство отличается от документооборота?
2. Чем отличаются понятия «документ» и «официальный документ»?
3. Для чего нужна автоматизация делопроизводства?
4. Какие основные нормативные документы регламентируют ДОУ в России?
5. Как подготовить организацию к внедрению системы электронного документооборота?
Глава 2. Общие вопросы по работе с программой «1С:Документооборот»
6. Работает ли программа «1С:Документооборот» в реальных организациях?
7. Можете ли вы привести примеры удачных внедрений «1С:Документооборот»?
8. Все ли партнеры «1С» могут заниматься продажей и внедрением
«1С:Документооборот»?
9. Где можно скачать демонстрационную версию продукта «1С:Документооборот»?
10. Требованиям каких нормативных документов и стандартов соответствует
«1С:Документооборот»?
11. Удовлетворяет ли «1С:Документооборот» требованиям по работе с персональными
данными и конфиденциальной информацией?
12. Поддерживает ли «1С:Документооборот» Федеральный Закон № 210
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
13. Можно ли «1С:Документооборот» использовать для автоматизации закупочной
деятельности в рамках Федерального Закона №44 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
14. Можно ли в «1С:Документооборот» хранить конфиденциальные данные?
15. Может ли работать «1С:Документооборот» на мобильных устройствах?
16. Можно ли в «1С:Документооборот» использовать электронную подпись?
17. Позволяет «1С:Документооборот» использовать шифрование файлов?
18. Какую версию «1С:Документооборот» лучше выбрать для нашей организации?
Глава 3. Запуск программы. Ввод информации об организации
и регистрация пользователей. Нормативно-справочная информация
19. Какой справочник необходимо заполнять в первую очередь, «Пользователи»
или «Структура предприятия»?
20. Как правильно произвести заполнение справочника «Пользователи»?
21. Какую структуру предприятия ввести в систему, управленческую
или организационную?
22. Если пользователь подчиняется нескольким руководителям, как это
отразить в системе?
23. Можно ли одного и того же пользователя указать руководителем
в разных подразделениях?
24. Можно ли в системе вести учет документов нескольких организаций?
25. Что такое учет по вопросам деятельности?
26. Что такое гриф доступа и зачем он нужен?
27. Что такое нумераторы и индексы нумерации?
28. Для чего используются виды документов?
29. Можно ли настроить сквозную нумерацию по нескольким видам документов?
30. Как загружать и обновлять классификатор банков?
31. Как настроить обновление справочника «Валюты»?
32. Можно ли загрузить адресный классификатор?
33. Для чего нужны шаблоны файлов?
34. Для чего используются способы доставки корреспонденции?
35. Для чего предназначена ролевая маршрутизация задач?
36. Как использовать ролевую маршрутизацию (адресацию) задач?
37. Можно ли настроить рабочий стол для каждого сотрудника?
Глава 4. Категоризация
38. Что такое категоризация данных и для чего она нужна?
39. Для каких объектов системы предусмотрена категоризация данных?
40. Чем отличаются персональная и общая категории?
41. Как работает автоматическая категоризация данных?
42. Можно ли настроить права на доступ к использованию категорий?
43. Какие способы добавления категорий предусмотрены в программе?
44. Кто имеет права на доступ к изменению категорий документа?
45. Как просмотреть данные, в которых есть хотя бы одна из выбранных категорий?
46. Как просмотреть данные, в которых есть все выбранные категории?
Глава 5. Работа с документами
47. Как создать исходящий документ, используя принятые в организации правила
оформления документов?
48. Как в списке исходящих документов настраивать группировку или отбор по
получателю?
49. Как добавить важные для меня документы или команды в «Избранное»?
50. Можно ли изменить регистрационный номер документа?
51. Можно ли зарезервировать для документа регистрационный номер в программе?
52. Можно ли сделать так, чтобы нумерация входящих или исходящих
документов была продолжена с определенного номера?
53. Можно ли в списках документов упорядочить документы по возрастанию
регистрационного номера?
54. Как навести порядок в списке «Мои документы»?
55. Можно ли организовать контроль возврата уведомлений
по отправленным документам?
56. Можно ли настроить связи между документами, чтобы они отражались
в истории переписки?
57. Каким образом можно объединить документы в комплект?
58. Можно ли в программе вести учет обращений граждан?
59. Можно ли в программе регистрировать входящие и исходящие документы
между юридическими лицами одной группы компаний?
60. Можно ли распечатать регистрационно-контрольную карточку документа?
61. Можно ли зарегистрировать документ прошедшей датой?
62. Как узнать кому разрешен доступ к карточке документа?
63. Можно ли предоставить доступ к документу только Руководителям
подразделений?
64. Каким образом настроить нумератор внутреннего документа, чтобы его
регистрационный номер был равен номеру документа-основания?
65. Как можно зафиксировать подписание документов с несколькими организациями?
66. Каким образом организовать подписание и утверждение внутренних документов?
67. Как можно изменить срок действия внутреннего документа?
68. Можно ли указать в исходящем документе реквизиты получателя
при автозаполнении шаблона файла?
69. Можно ли указать в исходящем документе дату и номер исходящего
документа при автозаполнении шаблона файла?
70. Можно ли указать адрес ответственного за документ при автозаполнении
шаблона файла?
71. Можно ли указать паспортные данные автора при автозаполнении
шаблона файла?
72. Можно ли указать состояния «Согласование» и «Утверждение» документа
при автозаполнении шаблона файла?
73. Можно ли указать категорию документа при автозаполнении шаблона файла?
74. Есть ли возможность отключить использование неактуального шаблона
документа?
75. Каким образом в карточке документа можно создавать дополнительные поля
или реквизиты для определенного вида внутренних документов?
76. Чем отличаются дополнительные реквизиты и дополнительные сведения?
77. Можно ли вывести дополнительные реквизиты документа в форму
списка документов?
78. Можно ли изменить форму карточки документа сразу для нескольких
пользователей?
79. Можно ли передать ссылку на документ (задачу) другому пользователю?
80. Мне по почте прислали ссылку на документ (задачу). Как по ней перейти
к искомому объекту?
81. Как найти документ (задачу и т. д.), с которым только что (или на днях)
работал. Можно ли вернуться к ним без использования «Поиска»?
82. Можно ли удалить карточку документа из системы?
Глава 6. Договорная работа
83. Для чего нужна настройка «Является договором» для вида внутреннего
документа?
84. Почему договоры в «1С:Документооборот» учитываются как внутренние
документы?
85. Как отразить передачу договора на согласование контрагенту?
86. Как отразить передачу договора контрагенту для подписания?
87. Можно ли контролировать возврат переданного контрагенту экземпляра
договора?
88. Можно ли в системе указывать информацию о продлении договора?
89. Как можно организовать учет дополнительных соглашений к договору?
90. Можно ли указать информацию о расторжении договора?
91. Как можно вести учет товаров и услуг?
92. Можно ли в программе учитывать НДС в сумме документа?
93. Можно ли добавить дополнительный реквизит в карточку договора?
94. Можно ли использовать дополнительный реквизит для автоматического
заполнения файла договора?
95. Приведите пример автоматического заполнения дополнительного
реквизита договора?
96. Можно ли проконтролировать своевременность и полноту выполнения
обязательств по договору?
Глава 7. Файлы
97. Какие существуют способы добавления файлов в систему
«1С:Документооборот»?
98. Пользователь добавил файл, находящийся на диске. Будет ли этот файл
связан с файлом в системе?
99. Можно ли создать новую версию файла?
100. Как вернуться к предыдущей версии файла?
101. Как изменить формат файла, хранящегося в системе?
102. Имеется ли возможность сравнить две версии файла?
103. Можно ли изменить название файла?
104. Можно ли изменить информацию о принадлежности файла?
105. Можно ли удалить файл из системы?
106. Производится ли полнотекстовый поиск по содержимому файлов?
107. Осуществляется ли полнотекстовый поиск по файлам формата PDF?
Глава 8. Связи между документами
108. Имеется ли возможность связать несколько документов в системе?
109. Какие существуют типы связей между документами в «1С:Документооборот»?
110. Каким образом можно создать связь между документами?
111. Чем отличается односторонняя связь от двусторонней?
112. Чем отличается единичная связь от множественной?
113. Как посмотреть всю цепочку связей между документами?
114. Позволяет ли система ограничить права на доступ к установке связи
между документами?
115. Если у пользователя нет прав на доступ к связанному документу, сможет ли
он его увидеть?
Глава 9. Деловые процессы
116. Можно ли в процессе исполнения задать вопрос автору задачи?
117. Если необходимо передать файл автору задачи, как это можно сделать?
118. Исполнителям ставится задача, результатом выполнения которой является
несколько файлов. Как организовать передачу файла автору задачи?
119. Для чего нужны дополнительные реквизиты процессов и задач?
120. Можно ли в задачах «Рассмотрение» использовать заранее подготовленные
тексты резолюций по выбору?
121. Можно ли подготовить шаблон процесса?
122. Как указать необходимость подписания электронной подписью в шаблоне
бизнес-процесса?
123. Как можно настроить шаблоны комплексных процессов?
124. Может ли система проверить правильность настройки процесса?
125. Имеется ли возможность привязать шаблон процесса к виду документа?
126. Как запретить пользователям изменять параметры процесса, созданного
по шаблону?
127. Можно ли указать условие маршрутизации документа?
128. Можно ли в список согласования документа добавить руководителя автора
документа?
129. Есть ли разница между результатами согласования «Согласовано»
и «Согласовано с замечаниями»?
130. Имеется ли возможность изменить печатную форму листа согласования
документа?
131. Как настроить шаблон процесса согласования документа, чтобы соблюдались
определенные условия?
132. Можно ли настроить автоматический запуск процесса?
133. Если мне перенаправили задачу, как узнать, кто это сделал?
134. Как делегировать исполнение задачи подчиненному?
135. Имеется ли возможность изменить срок исполнения задачи, если она
уже отправлена на исполнение?
136. Если сотрудник утверждает, что подписал электронной подписью совсем
другую карточку документа или вообще не подписывал данный документ,
можно ли проверить слова сотрудника?
137. Почему комплексный процесс останавливается после решения
«Согласовано с замечаниями» процесса «Согласование»?
138. Можно ли задавать условия выполнения задач?
139. Можно ли остановить или отменить запущенный процесс?
140. Можно ли в системе использовать разные варианты повторного согласования
документа?
141. Может ли руководитель получать информацию о показателях исполнительской
дисциплины, не загружая программу и не обучаясь работе в программе?
142. Как организовать работу руководителя, если у него есть секретарь?
143. Как проанализировать эффективность работы сотрудников с документами?
Глава 10. Бизнес-события
144. Как работает механизм бизнес-событий?
145. Какие предопределенные виды бизнес-событий предусмотрены в системе?
146. Для чего нужны детекторы бизнес-событий?
147. Для чего нужны дополнительные обработчики бизнес-событий?
148. Как настроить автоматический запуск процесса при возникновении
бизнес-события?
Глава 11. Организация мероприятий
149. Организацию каких мероприятий можно автоматизировать с помощью
программы?
150. Как сформировать программу мероприятия?
151. Кто может добавлять и редактировать файлы мероприятия?
152. Как пригласить участников на мероприятие?
153. Кто может быть участником мероприятия?
154. Как информировать сотрудника о списке мероприятий, в которых он должен
участвовать?
155. Что такое протокольное мероприятие?
156. Как заполнить протокол мероприятия?
157. Как отправить на исполнение и контролировать выполнение протокола
мероприятия?
158. Как можно использовать бронирование помещений в программе?
159. Как можно бронировать помещения на основании мероприятия?
Глава 12. Ведение проектов
160. Для каких целей в программе используется учет проектов организации?
161. Как включить учет проектов в «1С:Документооборот»?
162. Чем отличаются реквизиты «проектная команда» и «рабочая группа»
в карточке проекта?
163. Как создать проектную задачу?
164. Каким образом формируется код структурной декомпозиции работ
проектной задачи?
165. Для чего нужны контрольные точки?
166. Как определить место задачи в плане проекта?
167. Можно ли сделать проектную задачу вехой?
168. Чем отличаются основные и вспомогательные процессы исполнения
проектных задач?
169. Какими способами удобнее указывать фактические трудозатраты по проекту?
Глава 13. Учет рабочего времени
170. Для чего предназначен учет рабочего времени?
171. Для чего нужен документ «Ежедневный отчет»?
172. Кто имеет право на доступ к просмотру и редактированию ежедневного отчета
сотрудника?
173. Каким образом можно отразить трудозатраты по задаче или документу?
174. Можно ли указать трудозатраты по проекту или по проектной задаче?
175. Для чего нужен регистр сведений «Сведения о точках маршрута»?
Глава 14. Обсуждения
176. Существует ли возможность использования форума в «1С:Документооборот»?
177. Что может быть предметом обсуждения?
178. Как создать новую тему на форуме и написать сообщение?
179. Как создать новый раздел (группу тем) на форуме?
180. Можно ли в форуме организовать голосование?
181. Можно ли получать уведомления по новым сообщениям на форуме?
182. Как начать процесс по теме или сообщению обсуждения?
183. Можно ли запретить добавление сообщений по теме на форуме?
Глава 15. Архивное хранение
184. Для чего нужна номенклатура дел?
185. Как сформировать номенклатуру дел?
186. Как создать номенклатуру дел на следующий год?
187. Как указать, какие документы должны храниться в деле?
188. Можно ли вести учет переходящих из года в год дел?
189. Мы являемся группой компаний и в «1С:Документообороте» ведем учет
в разрезе нескольких организаций. Можно ли создать одну номенклатуру дел
для нескольких организаций?
190. Зачем нужен реквизит «Номенклатура дел» в карточке документа?
191. Чем отличаются реквизиты «Номенклатура дел» и «Помещен в дело»?
192. Можно ли для дела (документа) указать конкретное место хранения
(стеллаж, полка и т. п.)
193. Для чего нужен реквизит «Отметка ЭПК»?
194. Как определить срок хранения дела и номер статьи при составлении
номенклатуры дел?
195. Как отразить передачу дел в архив?
196. Как напечатать обложку дела?
197. Как сформировать внутреннюю опись дела?
198. Как и когда производится закрытие дела?
199. Как отразить уничтожение дел?
Глава 16. Электронная почта
200. Чем отличаются «легкая» почта и встроенная почта?
201. Как включить использование встроенной почты в «1С:Документооборот»?
202. Как осуществляется отправка электронной почты?
203. Можно ли использовать шаблоны писем?
204. Как настроить подпись для писем?
205. Как проверить орфографию в письме?
206. Как вставить картинку в текст письма?
207. Как найти нужное письмо?
208. Как создать право обработки писем?
209. Как настроить оповещение при приеме письма?
210. Как осуществляется отправка писем заместителям отсутствующих адресатов
исходящего письма?
211. Как настроить автоматическую очистку папок писем?
212. Можно ли настроить интеграцию «1C:Документооборота» с Microsoft Outlook
или другим почтовым клиентом для загрузки писем?
Глава 17. Штрихкодирование и потоковое сканирование
213. Для каких целей необходимо штрихкодирование и как его можно использовать?
214. Каким образом вставить штрихкод при автозаполнении шаблона файла?
215. Если документ печатается не из «1С:Документооборота». Как в этом случае
можно организовать штрихкодирование?
216. Как настроить подключение ручного сканера штрихкодов?
217. Как отсканировать одновременно несколько документов?
Глава 18. Вопросы администрирования
218. Где лучше хранить файлы, в базе данных или в томах на диске?
219. В настройках программы есть требование установить в программе
ограничение на размер файлов. Какое значение требуется указать?
220. Что такое файловый вариант работы? Как он устроен?
221. Как работает клиент-серверная версия?
222. В чем преимущества работы в клиент-серверном варианте?
223. Есть ли ограничения работы сервера «1С:Предприятие» при использовании
операционной системы Linux?
224. Есть ли особенности работы «1С:Документооборота» в режиме веб-клиента?
225. Что такое шаблоны конфигурации «1С:Документооборот»?
226. Как установить файловую базу «1С:Документооборот» из шаблона?
227. Как установить базу «1С:Документооборот» под MS SQL?
228. Защищены ли данные в «1С:Документообороте» при работе через Интернет?
229. Можно ли настроить уведомление пользователей о поступлении
новых задач или других событиях?
230. Какие настройки необходимо установить, чтобы сотрудникам приходили
уведомления по электронной почте?
231. Как можно контролировать выполнение регламентных и фоновых заданий?
232. Для каких целей предназначено протоколирование работы пользователей?
233. Какие операции могут протоколироваться?
234. Как включить протоколирование работы пользователей?
235. Как изменить вариант отчета (изменить колонки, группировки, сортировку)?
236. Что такое версионирование объектов?
237. Сколько пользователей может работать с «1С:Документооборотом»?
238. Какие объекты в системе можно подписать Электронной подписью?
239. Как настроить Электронную подпись в программе?
Глава 19. Права доступа
240. Кто может управлять правами на доступ к папкам файлов и документов?
241. Что такое «дескрипторы прав доступа»?
242. Для чего используется отложенное обновление прав доступа?
243. Есть ли случаи, когда нет необходимости ограничения прав доступа?
244. Как настроить права на доступ к чтению документов так, чтобы пользователь
мог открывать только те документы, которые присылаются ему через задачи?
245. Как запретить доступ, если у пользователя уже есть разрешение
на доступ к папке?
246. Зачем нужны политики доступа?
247. Как определить, почему пользователь получил доступ к какому-либо объекту?
248. Кто такие и зачем нужны «Локальные администраторы»?
Глава 20. Интеграция «1С:Документооборот» с другими программами
249. Есть ли возможность перенести данные из другой системы электронного
документооборота, если мы решили использовать «1С:Документооборот»?
250. Ранее в организации использовали программу «1С:Архив», есть ли
возможность перенести из нее данные в «1С:Документооборот»?
251. Можно ли интегрировать «1С:Документооборот» с другими системами?
252. У нас в организации уже есть система на платформе «1С». Как ее использовать
совместно с «1С:Документооборот»?

Примеры страниц

Примеры страниц

Оглавление

Введение
Глава 1. Общие вопросы по работе с прикладными решениями
Можете ли вы привести примеры удачных внедрений прикладных решений?
Все ли партнеры «1С» могут заниматься продажей и внедрением прикладных решений?
Можно ли использовать прикладное решение «1С:Управление торговлей 8»
в маленьком магазине?
Слышали, что программы системы «1С:Предприятие 8» рассчитаны на управление,
в них недостаточно функциональности в части учетных решений. Это правда?
Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы,
не загружая прикладное решение и не обучаясь работе с ним?
Можно ли сравнить объем продаж и прибыль, полученные при продаже товаров различными
менеджерами?
Может ли руководитель оценить эффективность проведенной рекламной кампании?
Имеет ли коммерческий директор возможность получить информацию, например,
о прибыльности продажи различных видов товаров?
Может ли менеджер по регионам получить сравнительный анализ объема продаж в различных
регионах?
Имеется ли в прикладных решениях стандартная управленческая отчетность о продажах товаров,
например о том, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?
Переносятся ли данные из предыдущих редакций прикладных решений?
Ведутся ли в прикладных решениях книги покупок и книги продаж?
Имеется ли возможность в прикладных решениях формировать
регламентированную бухгалтерскую отчетность?
Предусмотрено ли оформление таких операций, как поступление
и отгрузка материалов, готовой продукции?
Производится ли учет операций с импортными товарами?
Можно ли отразить таможенные пошлины и сборы,
взимаемые при покупке импортного товара?
Можно ли оформить бартерную операцию?
Имеется ли возможность регистрации выдачи денежных средств подотчетному лицу
и оформления авансового отчета?
Может ли менеджер по закупкам оформить командировочные расходы,
расходы на проезд, расходы на бензин и прочее?
Можно ли оформить поступление основных средств, нематериальных активов
и прочие поступления, не связанные с торговой деятельностью,
в прикладном решении «1С:Управление торговлей 8»?
Можно ли в прикладных решениях оперировать несколькими юридическими лицами
одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?
Можно ли оформить поступление денежных средств на расчетный счет компании
и их расход по тем операциям, которые не автоматизированы в прикладных решениях?
Можно ли автоматически пересчитывать цену товара при изменении курса доллара?
Можно ли регламентировать те предварительные процессы продаж,
которые происходят до момента оформления документов продажи?
Можно ли регистрировать и анализировать информацию о личных
и деловых связях между клиентами?
Можно ли применять при работе с клиентами правила продаж, которые будут зависеть
от выполнения клиентом определенных условий?
Можно ли учитывать претензии клиентов и анализировать причины,
по которым они возникли?
Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам клиентов?
Можно ли реализовать такой режим работы, когда клиенты сами оформляют заказы
в соответствии с нашим прайс-листом?
Имеется ли возможность при выписке счета покупателю (заказа клиенту) понять,
какой товар уже есть на складе, а какой нужно заказать?
Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам,
если он отсутствует на складе?
Предусмотрена ли возможность работы с удаленными розничными точками?
Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров,
отгруженных в кредит?
Наша компания работает с розничными магазинами, которым товар отдается
на реализацию. Может ли менеджер, ответственный за работу с данными магазинами,
оценить, в каком из них лучше продаются определенные виды товаров?
Мы торгуем комиссионным товаром. Можно ли получить информацию
обо всех остатках товаров, принятых на реализацию?
Можно ли при торговле комиссионным товаром проанализировать,
у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?
Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать продажи
по разным свойствам: цвету, виду материалов, производителю?
Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?
Можно ли вести отдельный учет на оптовых складах и в розничных магазинах?
Можно ли вводить информацию о товаре, если он поступает в упаковках,
а продаваться будет поштучно?
Можно ли при поступлении товара учитывать дополнительные расходы
(транспортировка, хранение) для анализа прибыльности сделок?
Можно ли проанализировать информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?
Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара
и заданной торговой наценки?
Можно ли задать различные торговые наценки для разных ценовых групп товаров?
Может ли менеджер устанавливать произвольные скидки
для клиентов при продаже товаров?
Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать цены?
Имеется ли возможность оформления возвратов от клиента?
Имеется ли возможность отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?
Можно ли оформить прием товара на реализацию от комитента?
Можно ли оформить отгрузку товара на комиссию?
Можно ли прямо из информационной базы прикладного решения отослать
клиенту электронное письмо?
Можно ли планировать работу торговых представителей с клиентами?
Имеется ли в программе возможность учитывать коммерческие, общефирменные, административные
и прочие расходы?
Можно ли автоматически размещать товар, поступивший на склад,
в соответствии с условиями его хранения и весоразмерными характеристиками?
Глава 2. Запуск программы. Регистрация пользователей
Сколько пользователей могут работать с информационной базой «1С:Предприятия 8»?
Как ввести информацию о пользователе, который будет выполнять функции администратора?
Как зарегистрировать нового пользователя и определить для него права?
Можно ли в программе установить права доступа таким образом, чтобы менеджеры
по продажам могли просматривать и редактировать информацию только
о покупателях, а менеджеры по закупкам – только по поставщикам?
Глава 3. Ввод информации о собственном предприятии
В какие справочники нужно ввести информацию о собственном предприятии?
Сколько организаций необходимо ввести в справочник,
если предприятие состоит из двух юридических лиц?
Как ввести информацию о юридических и физических лицах организаций,
входящих в состав предприятия?
Как ввести расчетные счета для осуществления безналичных расчетов?
Можно ли информацию о банках заполнить автоматически,
используя классификатор банков РФ?
Может ли в качестве организации, входящей в состав предприятия,
выступать индивидуальный предприниматель?
Можно ли в программе регистрировать информацию о филиалах
или представительствах предприятия?
Как зарегистрировать информацию о подразделениях предприятия?
Для каких целей эта информация используется?
Для каких целей в программе используется предопределенная управленческая организация?
Могут ли в состав предприятия входить организации, которые применяют
различные системы налогообложения?
Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар
(товар, принадлежащий другой организации)?
Как ввести информацию о магазинах, входящих в состав торгового предприятия и работающих
от имени организации, которая переведена на ЕНВД в части розничных продаж?
На скольких складах могут храниться товары?
Для чего в прикладных решениях введено разделение складов
на оптовые склады и розничные магазины?
Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, палету и т. д.)?
Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются
по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?
В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?
Сколько касс может быть на предприятии?
В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?
Глава 4. Ввод информации о номенклатурных позициях
(товары, услуги, работы) и ценах
Как разделяется информация о товарах, услугах и работах в справочнике?
В каких случаях следует регистрировать услуги, а в каких – работы?
В какой справочник вводится информация о единицах измерения, которые
используются для товаров нашего предприятия?
Как ввести информацию о товаре, если при его покупке и продаже не используются упаковки?
Как ввести информацию об упаковках товара,
если для определенной группы товаров используются одинаковые упаковки?
Как ввести информацию об упаковках, если для товара используются индивидуальные упаковки?
Как ввести информацию об упаковках, если товар на склад принимается
в упаковках, а цена задается за килограмм?
Как ввести информацию о том, что упаковка, в которой принимается
или отгружается товар, должна быть возвращена?
Что такое классификатор справочника номенклатуры,
что означает понятие «иерархический список»?
Как отнести позицию номенклатуры к определенной группе?
Для каких целей используются свойства товаров?
Можно ли использовать дополнительные реквизиты
при формировании наименования товара?
Для каких целей используются характеристики товаров?
Чем они отличаются от свойств товаров?
Как назначить характеристики для товаров, если они одинаковые для группы товаров?
Как назначить индивидуальные характеристики для каждого товара?
Предусмотрена ли возможность ведения единого списка характеристик
для нескольких видов номенклатуры?
Можно ли сделать так, чтобы при вводе новой номенклатурной позиции автоматически
контролировалось появление дублей в справочнике «Номенклатура»?
Как ввести информацию о новом товаре или новой услуге? Зачем вводить
два наименования в карточку товара?
Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках,
а продаваться будет поштучно?
Когда необходимо задавать характеристики для товаров?
Можно ли в программе вести учет товаров по срокам годности, серийным номерам и т. д.?
Имеется ли возможность регистрировать аналоги номенклатуры?
Как задать штрихкод для товаров? Сколько штрихкодов можно задать для одного товара?
Как распечатать этикетки для нескольких товаров?
Сколько цен может быть у позиции номенклатуры?
Как ввести цены для позиции номенклатуры?
Можно ли сделать так, чтобы цены вводились в действие только после того,
как они будут утверждены руководством?
Глава 5. Учет взаиморасчетов с деловыми партнерами
В каких случаях информацию о деловых партнерах необходимо регистрировать
в двух справочниках: «Партнеры» и «Контрагенты»?
Как ввести информацию о сторонней организации,
если она работает от имени одного юридического (физического) лица?
Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать
от имени нескольких юридических лиц?
Как ввести информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть,
в состав которой входит множество различных магазинов (подразделений,
торговых точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения
со стороны нашего предприятия?
Как зарегистрировать информацию о частном лице?
Какие настройки нужно сделать в программе, чтобы избежать дублей
при вводе новых клиентов?
Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту
(предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?
Может ли один деловой партнер являться одновременно клиентом и поставщиком?
Как детализируются взаиморасчеты с деловыми партнерами?
Можно ли при ведении расчетов по договору зарегистрировать факт оплаты
конкретной накладной?
В какой валюте могут быть оформлены документы с деловым партнером?
Как ведутся взаиморасчеты с компанией, которая представляет собой
группу юридических лиц?
Наша организация работает с так называемыми сетевыми покупателями,
то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо,
но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию?
Можно ли при регистрации нового магазина определить для него автоматически условия,
зарегистрированные для той сети магазинов, в которую он входит?
Можно ли для каждого сетевого магазина формировать отдельные регламентные документы
(счет-фактура, ТОРГ-12) с указанием отдельного КПП и адреса магазина?
Как оформить соглашение с клиентом, если по договору
с ним имеются дополнительные условия?
Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе.
Как оформить данную операцию?
Как оформить бартерную операцию?
Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?
Глава 6. Управление отношениями с деловыми партнерами
Как можно регламентировать те предварительные процессы продаж,
которые происходят до момента оформления документов продажи?
Как задать список этапов процессов продаж, которые используются на предприятии?
Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?
Как зарегистрировать контакт с новым партнером?
Как быстро ввести информацию о новом контакте с клиентами,
уже зарегистрированными в информационной базе?
Как ввести информацию о первичном спросе клиента?
Как ввести информацию о потенциальной сумме сделки
и предполагаемой вероятности успешного завершения сделки?
Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?
Как подготовить и согласовать с клиентом и руководством предложения
по закупке товаров в рамках зарегистрированной сделки?
Как создать заказ клиента на основании согласованного коммерческого предложения
в рамках бизнес-процесса типовой продажи?
Как происходит оформление документов при работе
в рамках бизнес-процесса «Типовая продажа»?
Как зафиксировать проигрыш сделки?
Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки,
которая управляется бизнес-процессом?
Можно ли в процессе работы со сделкой изменить способ управления сделкой:
сделку, которая управляется бизнес-процессом, перевести на ручное управление?
Можно ли использовать сделку при работе по долгосрочным проектам?
Как проанализировать работу с клиентами
на предварительных этапах оформления продажи?
Можно ли провести комплексный анализ работы с клиентами
с точки зрения полученной выручки или объема продаж?
Можно ли сделать так, чтобы менеджер видел в списке только тех клиентов,
с которыми он в данный момент работает?
Как сделать так, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру
о важных запланированных событиях с клиентами?
Как зарегистрировать отправку клиенту письма по электронной почте?
Можно ли отправить письма или разослать SMS группе пользователей
при проведении маркетинговой акции?
Можно ли автоматически сформировать оповещения клиентам
при наступлении определенного события – например, если клиент
не выполнил свои обязательства по оплате?
Можно ли распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами
и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально нужно контактировать?
Как в программе проконтролировать эффективность проведенных
маркетинговых мероприятий?
Можно ли в программе проанализировать
и сравнить эффективность работы менеджеров с клиентами?
Можно ли в программе регистрировать претензии клиентов?
Глава 7. Работа с поставщиками
Как оформить поступление товара на оптовый склад?
Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы
оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?
Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?
Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара?
Можно ли оформить дополнительные расходы
до момента оформления поступления товаров?
В каком отчете можно посмотреть информацию о вновь поступивших товарах?
Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиками?
Как оформить оплату поставщику за купленные товары
и предоставленные дополнительные услуги?
Можно ли одним платежным документом (или заявкой на расходование
денежных средств) зафиксировать оплату нескольких документов поступления,
заказов поставщику?
Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров
на разные склады (помещения)?
Как оформить поставку товаров при регулярных поставках
по долгосрочному соглашению с поставщиком?
Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?
Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно,
без оформления предварительных заказов?
Как оформить поставку товаров на склад, если поставщик не полностью выполнил
свои обязательства по нашим заявкам (заказам поставщику)?
Как зарегистрировать факт расхождения при поставке товаров?
При поступлении обнаружилось, что часть товара плохого качества.
Как оформить это в программе?
Как продать товары ненадлежащего качества по сниженной цене?
Как отразить информацию о некачественном товаре, если брак обнаружен
после оформления поставки товара?
Можно ли в программе посмотреть, какое количество бракованных товаров
было возвращено поставщикам?
Как зарегистрировать причину, по которой поставщик
не смог осуществить поставку товаров по заказу?
Как провести комплексный анализ причин, по которым происходят сбои
в поставках товаров?
Можно ли в программе посмотреть, кто из поставщиков
наиболее часто отменяет поставки товаров?
Можно ли при оформлении нового заказа поставщику проанализировать
успешность выполнения данного заказа с учетом статистики выполнения
предыдущих заказов данным поставщиком?
Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком
в случае отмены поставки товаров?
Как оформить соглашение и договор с поставщиком,
если поставщик отгружает товары в кредит?
Как посмотреть список документов, по которым нужно оформлять заявки на оплату
в соответствии с условиями кредитного соглашения (договора)?
Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров
и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?
Как при оформлении заказа поставщику осуществляется контроль цен поставщика?
Как оформить перемещение товаров между складами таким образом,
чтобы контролировать «товар в пути»?
Глава 8. Назначение цен и скидок на товары
Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара
и заданной торговой наценки?
Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась
при изменении курса доллара?
Можно ли сделать так, чтобы загрузка курсов валют осуществлялась
автоматически каждый день?
Как назначить цены продажи группе партнеров?
Можно ли клиенту (группе клиентов) назначить разные цены
на разные ценовые группы товаров?
Какие скидки могут быть назначены клиентам при продаже им товаров?
При превышении суммы покупки 1 000 долларов оптовым клиентам
назначается скидка 10 % при покупке холодильников и 5 % при покупке телевизоров.
Как ввести эту информацию?
Можно ли в программе использовать накопительные скидки и назначать процент скидки
в зависимости от накопленного объема продаж?
Какие виды дисконтных карт (карт лояльности) могут использоваться?
Как сделать так, чтобы при превышении порога накопления менеджеру
было выдано сообщение о выдаче карты лояльности клиенту?
Как оформить промоакцию (назначение различных скидок при определенных условиях)
при работе с сетевыми магазинами?
Как назначить цены, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам,
а скидки назначаются вручную в момент оформления продажи?
Можно ли сделать так, чтобы менеджеры могли фиксировать
в документе продажи только определенный перечень ручных скидок,
условия по которым определяет руководство?
Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы,
не могли редактировать цены в документе?
Как сделать так, чтобы оператор, которому разрешено применение скидок в соответствии
с условиями соглашения, не смог отгрузить товар по цене ниже определенного значения?
Глава 9. Работа с клиентами
Работа с предварительной оплатой по счету
Как оформить заказ клиента с резервированием товаров из текущего остатка
на складе после предварительной оплаты клиента?
Как оформить оплату товара по счету?
Как подготовить заказ к отгрузке товаров?
Как оформить заказ, если клиент попросил зарезервировать товар
на несколько дней – до момента оплаты?
Как проконтролировать своевременность предварительной оплаты по заказу клиента?
Как оформить счет на оплату, если товар не надо резервировать?
Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар
на нескольких складских территориях?
Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий,
на которых они могут резервировать товар?
Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине,
а хранится на другой территории?
Можно ли посмотреть, по каким заказам клиентов зарезервирован товар?
Как произвести корректировку заказа клиента?
Можно ли с помощью одного платежного документа зарегистрировать оплату
нескольких счетов (заказов) клиента?
Покупатель производит оплату заказа не сразу, а поэтапно.
Можно ли в программе спланировать и проконтролировать оплату такого заказа?
Как оформить отгрузку товара по заказу клиента?
Можно ли при отгрузке оформить сводную накладную по нескольким заказам клиентов?
Можно ли при отгрузке товаров по счету (заказу клиента) отгружать тот товар,
которого нет в заказе клиента?
Можно ли перенести остаток неиспользованных денежных средств
по заказу клиента на другой заказ клиента?
Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки
оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?
Наша компания занимается продажей кондиционеров и выполняет услуги по монтажу.
Как зарегистрировать в программе данную операцию?
Оптовая отгрузка товаров в кредит
Как оформить кредитные отношения с партнером?
Как оформить отгрузку товара в кредит?
Как оформить счета для оплаты клиентом кредита?
Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?
Работа по предварительным заказам клиентов в счет предстоящих поступлений
Как оформить заказ клиента, если товара на данный момент нет на складе,
но ожидается его поступление от поставщика?
Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе,
а остальные товары нужно заказывать у поставщика?
Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается
у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты.
Как оформить такую операцию в программе?
Как зарезервировать товар, поступивший от поставщика,
под конкретную сделку с клиентом?
Наша компания торгует кабельной продукцией. Кабель поступает в бухтах, каждая
из которых имеет определенный метраж. Как оформить заказ клиента в этом случае?
Как в программе зарегистрировать заказы от клиентов,
оформленные торговыми представителями?
Можно ли реализовать такой режим работы, когда клиенты будут сами оформлять заказы
в соответствии с нашим прайс-листом?
Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле
Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки,
по которому производится возврат?
Как оформить возврат товара, если он производится по нескольким документам реализации
или если документ реализации неизвестен?
Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке
с заменой испорченного товара на новый?
Как оформить возврат денежных средств клиенту?
Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?
Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?
Глава 10. Розничная торговля
Розничная торговля в автоматизированных торговых точках
Как ввести информацию об автоматизированной торговой точке (АТТ)?
Как оформить поступление товара в АТТ (торговый зал, собственный магазин)?
Как назначить цены, по которым товар будет продаваться в розницу в АТТ?
Как произвести переоценку товаров в собственном магазине (АТТ)
при изменении розничных цен в центральном офисе предприятия?
С помощью какого отчета можно оценить суммарный остаток товаров в АТТ?
Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?
В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух.
Как оформить эту операцию?
При покупке двух холодильников клиенту в подарок предлагается соковыжималка.
Как оформить такую операцию в программе?
Как настроить возможность автоматического начисления бонусных баллов
в день рождения клиента?
Как начислить бонусные баллы покупателю при покупке товара?
Как оформить возврат товара, частично оплаченного бонусами?
Как списать не использованные клиентом бонусные баллы?
Как оформить оплату товаров подарочным сертификатом?
В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать
в прикладных решениях?
Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса
(режим фискального регистратора)?
Как при оформлении продаж в торговом зале регистрировать
личные продажи менеджеров?
Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме Offline)?
Предусмотрена ли в программе возможность оформления продаж весового товара
с взвешиванием на электронных весах?
Как оформить закрытие кассовой смены?
Как оформить прием розничной выручки от ККМ?
Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств
из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?
Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи
в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?
Как оформить розничную продажу, если в офисе один склад,
с которого ведутся и розничные, и оптовые продажи?
Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?
Как оформить возврат товара покупателем,
если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?
Как оформить возврат товара покупателем,
если возврат товара произошел в другую кассовую смену?
Автоматизация розничной торговли в удаленной (неавтоматизированной) торговой точке
В какие справочники необходимо занести информацию об удаленной торговой точке?
Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку?
Как оформить прием выручки из удаленной торговой точки?
Как произвести переоценку товаров в розничной торговой точке?
Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации
в удаленной неавтоматизированной торговой точке и зафиксировать факт продажи товаров?
Как оформить возврат товаров из неавтоматизированной торговой точки?
В каком отчете можно проконтролировать остатки товаров в удаленной торговой точке?
Как сравнить полученную от торговой точки выручку
с информацией о сумме проданных товаров?
Как определить, какие товары были проданы удаленной торговой точкой
за определенный период и какую прибыль получила фирма от продажи товаров в торговой точке?
Как зарегистрировать заявки от магазинов на поставку им товаров?
Глава 11. Работа на адресном складе
Что такое адресный склад, в чем его основные отличия от обычного склада?
Как указать, что склад является адресным?
Как разделить склад (помещение) по областям хранения?
Какие настройки необходимо сделать, чтобы при поступлении или отгрузке товаров
программа сама определяла ту область, в которой хранится товар?
Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?
Как задать размеры упаковок?
Для каких целей используются рабочие участки?
Как оформляется приемка товаров на адресный склад?
Как посмотреть информацию о том, есть ли свободные ячейки
для размещения большой партии товаров?
Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?
Как оформить прием и отгрузку товаров на адресном складе,
если товар поступает под конкретный заказ клиента?
Какие методы предусмотрены в программе для ускорения процесса
приемки и отгрузки товаров на адресном складе?
Глава 12. Комиссионная торговля
Прием товара на реализацию
Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?
Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара?
Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?
Как оформить оплату комитенту?
В каком отчете можно получить информацию об остатках товара,
принятого на реализацию?
Как оформить возврат товара комитенту?
Как оформить переоценку комиссионных товаров?
Как произвести отгрузку товара на комиссию?
Передача товара на реализацию
Как оформить факт продажи товара комиссионером?
Как оформить продажу товара комиссионером, если он сообщает
об остатках непроданного товара?
Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?
Как зарегистрировать возврат товара комиссионером?
Как переоценить остатки непроданного товара у комиссионера?
Как оценить, какой товар и в каком количестве находится
на реализации у комиссионеров?
В каком отчете можно получить полную информацию о том,
сколько товаров комиссионер продал, какие товары были списаны и какие возвращены?
В каком отчете можно посмотреть состояние взаиморасчетов с комиссионерами?
Как вывести список магазинов (комиссионеров) – должников,
которые еще не расплатились за проданные ими товары?
Глава 13. Оформление и планирование платежей
Можно ли в программе запланировать расход денежных средств
в кассе на оплату поставщикам?
Можно ли при расчете доступного остатка на расчетном счете учитывать
те денежные поступления, которые только планируется получить от клиентов?
Можно ли при планировании платежей оформить заявку на получение кредита
из банка, если денежных средств не хватает на оплату поставщикам?
Можно ли посмотреть информацию о тех денежных средствах, по которым были
оформлены платежные поручения, но деньги с расчетного счета еще не перечислены?
Как оформить операцию конвертации денежных средств
(передача денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?
Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных
денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?
Как оформить операцию обналичивания денежных средств
(передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?
Покупатель оформил платеж общей суммой в размере 200 000 рублей
в погашение кредита за отгруженные ему товары. Как распределить эту сумму
по конкретным накладным?
Как оформить оплату двух произвольно выбранных заказов клиента
с помощью одного платежного документа?
Глава 14. Планирование закупок
На основании каких данных рассчитывается потребность в товарах?
Как обеспечить в розничном магазине запас продуктов нужного ассортимента?
Как оформить заказ товара у поставщиков для обеспечения необходимого запаса товаров
на складе в соответствии с нормой потребления?
Как оформить заказ товаров на распределительный склад, используя информацию
о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?
Как контролируется процесс своевременного оформления заказов поставщикам
при работе с клиентами?
Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров
за предыдущие периоды?
Как спланировать закупки, чтобы поддержать необходимый ассортимент товаров в магазинах?
Как спланировать закупки товаров с учетом сезонности продаж?
Глава 15. Работа с комплектами и комплектующими
Как оформить поступление на склад комплектующих?
Как внести информацию о комплекте в справочник?
Можно ли в программе автоматизировать операцию
по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?
Можно ли в программе оформить отгрузку комплекта без предварительной сборки?
Как оформить операцию разборки комплекта?
Глава 16. Учет операций с импортными товарами
С помощью каких документов оформляется поступление импортных товаров?
Какие настройки необходимо установить, чтобы при поставке импортного товара
контролировалось указание номеров ГТД?
Как зарегистрировать факт поступления товаров на таможню и установить запрет
на продажу таких товаров до момента выпуска с таможни?
Как отразить в программе факт прохождения таможенного контроля?
Как оформить выпуск товаров с таможни и поступление на склад продажи?
Как перечислить аванс таможенному брокеру за услуги по таможенному оформлению?
Как оформить поставку товаров из стран ЕАЭС?
Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?
Глава 17. Работа с подотчетными лицами
Как контролируется расход денежных средств при работе с подотчетными лицами?
В каком справочнике ведется список подотчетных лиц?
Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?
Как оформить приобретение подотчетником материальных ценностей (товаров, услуг и т. д.)?
Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм
на оплату поставщикам за поставленные ими ранее товары?
Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд,
расходы на бензин и прочее?
Как утвердить и распечатать авансовый отчет по расходам подотчетного лица?
Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица?
Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу
в случае перерасхода денежных средств?
В каком отчете можно получить полную информацию о взаиморасчетах
с подотчетным лицом?
Глава 18. Прочие поступления и расходы
Как оформить в программе поступления на расчетный счет
или в кассу предприятия денежных средств, не связанные с торговыми операциями?
Как отразить в программе расход денежных средств,
не связанный с торговыми операциями?
Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?
Как учесть дополнительные расходы при отгрузке товаров?
Можно ли оформить в программе списание товаров в качестве представительских расходов (на
внутренние нужды подразделения или в качестве подарков покупателям)?
Как провести анализ дополнительных расходов?
Глава 19. Анализ деятельности предприятия
Как сравнить данные об объемах продаж товаров различных видов?
Как сравнить объем продаж товаров в различных регионах?
Как определить, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?
Как вывести информацию о динамике продаж товаров определенных видов и определить,
в какой период времени какие виды товаров лучше продаются?
Можно ли в программе получить информацию о том,
в каком месяце было больше всего возвратов товаров от покупателей?
Как узнать, продажа товаров какого поставщика приносит наибольшую прибыль?
Как можно получить оперативные данные по доступным остаткам товаров
на различных складах?
Как узнать, сколько кроссовок 36-го размера поступило в течение текущего месяца
в торговый зал и сколько было продано клиентам?
Как узнать, у кого из поставщиков самые низкие цены на интересующий нас товар?
Можно ли с помощью программы произвести сравнительную оценку объема закупок товаров
у разных поставщиков в течение квартала?
Как оценить, товары каких поставщиков находятся на наших складах?
С помощью какого отчета можно оценить объемы поступления и расхода
денежных средств за текущий месяц?
Можно ли оценить сумму представительских расходов конкретного подразделения?
Как с помощью прикладного решения можно быстро проконтролировать
процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными
высшим руководством целями?
Может ли директор предприятия получать информацию об основных показателях
работы фирмы, не загружая программу и не обучаясь работе с ней?
Глава 20. Взаимодействие с бухгалтерией
Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика при поступлении товара?
Можно ли в программе просмотреть список тех документов поставки,
по которым не были зарегистрированы счета-фактуры?
Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара?
Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?
Как зафиксировать счет-фактуру на авансовый платеж?
Где в программе можно посмотреть список выданных предприятием счетов-фактур?
Где определяются параметры учетной политики для формирования книги продаж?
Как в программе оформляется операция по подтверждению нулевой ставки НДС
при продаже импортных товаров?
Как формируются книга продаж и книга покупок?
Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога
на вмененный доход (ЕНВД)?
Как происходит синхронизация данных между конфигурациями
«Управление торговлей» и «Бухгалтерия предприятия»?
Можно ли производить отправку данных выборочно, указывая определенный список
объектов для передачи?

Оглавление

Введение........................................................................................................................................7
Глава 1. Общие сведения о программе «1С:Управление торговлей 8.3»................8
Урок 1. Функциональные возможности типового решения.........................8
Урок 2. Технологическая платформа и конфигурация....................................9
Урок 3. Режимы работы «Конфигуратор» и «1С Предприятие».............10
Урок 4. Учимся запускать программу.................................................................11
Урок 5. Выбор варианта интерфейса...................................................................12
Урок 6. Знакомство с интерфейсом «Такси»....................................................13
Урок 7. Перечень горячих клавиш.......................................................................16
Глава 2. Подготовка программы к работе........................................................................22
Урок 8. Настройка панели разделов....................................................................22
Урок 9. Раздел нормативно-справочной информации.................................23
Урок 10. Справочник партнеров...........................................................................24
Урок 11. Справочник контактных лиц партнеров..........................................32
Урок 12. Справочник единиц измерения...........................................................35
Урок 13. Классификатор видов номенклатуры...............................................37
Урок 14. Справочник номенклатуры...................................................................42
Урок 15. Справочник организаций......................................................................51
Урок 16. Построение организационной структуры предприятия............54
Урок 17. Справочник складов................................................................................57
Урок 18. Справочник календарей.........................................................................64
Урок 19. Справочник документов, удостоверяющих личность.................68
Урок 20. Справочник физических лиц...............................................................70
Урок 21. Классификатор банков...........................................................................73
Урок 22. Классификатор валют.............................................................................75
Урок 23. Ввод начальных остатков по товарным позициям.......................79
Урок 24. Настройка параметров учета................................................................84
Глава 3. Ведение маркетинговой политики в программе
«1С:Управление торговлей 8.3»..........................................................................................88
Формирование и реализация стратегии ценообразования...............................88
Урок 25. Настройка ценовых групп.....................................................................88
Урок 25. Настройка ценовых групп.....................................................................88
Урок 26. Настройка правил расчета собственных цен предприятия.......90
Урок 27. Механизм применения скидок и наценок
в «1С:Управление торговлей 8.3».........................................................................98
Урок 28. Настройка графиков оплаты реализуемых товаров..................108
Комплексное применение условии продаж через формирование
типовых соглашений.....................................................................................................112
Урок 29. Работа со списком документов..........................................................113
Урок 30. Формирование и редактирование типовых соглашений.........114
Урок 31. Уточнение цен для ценовых групп в рамках типового
соглашения..................................................................................................................117
Урок 32. Уточнение цен по товарным позициям..........................................118
Урок 33. Применение скидок и наценок в рамках типового
соглашения..................................................................................................................119
Урок 34. Детализация условий продаж............................................................119
Урок 35. Регулярное типовое соглашение.......................................................120
Урок 36. Прочие сведения о вводе и редактировании типовых
соглашений.................................................................................................................121
Организация и учет маркетинговых мероприятий............................................122
Урок 38. Планирование и проведение маркетинговых
мероприятий...............................................................................................................124
Отчетность по маркетинговой деятельности торговой компании................127
Урок 39. Анализ первичного интереса..............................................................127
Урок 40. Сравнение сегментов партнеров.......................................................130
Урок 41. Формирование прайс-листа предприятия....................................130
Глава 4. Автоматизация оптовой торговли...................................................................133
Заключение сделок с партнерами............................................................................134
Урок 42. Этапы процессов продаж.....................................................................135
Урок 43. Классификация сделок по видам......................................................138
Урок 44. Роли партнеров и контактных лиц...................................................146
Урок 45. Причины проигрыша сделок..............................................................148
Урок 46. Оформление сделки с клиентом.......................................................150
Работа с клиентскими заказами................................................................................159
Урок 47. Оформление индивидуальных соглашений с клиентами.......160
Урок 48. Формирование коммерческих предложений...............................161
Урок 49. Оформление клиентских заказов.....................................................170
Урок 50. Оформление оптовой продажи товаров и услуг.........................176
Отчетность по оптовым продажам...........................................................................179
Урок 51. Отчеты по выручке и себестоимости оптовых продаж............179
Урок 52. Анализ расчетов с клиентами.............................................................182
Урок 53. Анализ причин проигрыша сделок..................................................182
Глава 5. Автоматизация розничной торговли..............................................................184
Урок 54. Структура точек розничной торговли............................................184
Урок 55. Кассы, используемые в торговых точках.......................................188
Розничная торговля в автоматизированной торговой точке..........................191
Урок 56. Настройка рабочего места кассира..................................................191
Урок 57. Формирование чеков розничной продажи...................................193
Урок 58. Чек на возврат товара............................................................................197
Урок 59. Выемка денег из кассового ящика и сдача их в кассу
предприятия...............................................................................................................198
Урок 60. Закрытие кассовой смены...................................................................198
Урок 61. Розничная торговля в неавтоматизированной торговой
точке..............................................................................................................................199
Урок 62. Сдача розничной выручки и оприходование ее в кассу
предприятия...............................................................................................................204
Отчетность по розничным продажам......................................................................208
Урок 63. Товарный отчет по форме ТОРГ-29.................................................208
Урок 64. Отчет о денежных средствах в кассах ККМ.................................209
Урок 65. Отчет о выручке и себестоимости розничных продаж.............210
Глава 6. Управление оптовыми закупками....................................................................211
Урок 66. Регистрация цен партнеров................................................................211
Урок 67. Соглашения с поставщиками на поставку
товаров (услуг)..........................................................................................................216
Урок 68. Детализация цен по отдельным поставляемым
товарам (услугам)....................................................................................................220
Урок 69. Уточнение условий закупок................................................................220
Урок 70. Настройка регулярных соглашений с поставщиками..............222
Урок 71. Дополнительные параметры соглашения и проведение
документа....................................................................................................................222
Урок 72. Заказы на поставку товаров (получение услуг)..........................223
Урок 73. Документация на поступление товаров и услуг..........................227
Урок 74. Отчет комитенту о продажах комиссионного товара...............231
Отчетность по оптовым закупкам............................................................................237
Урок 75. Анализ расчетов с поставщиками.....................................................237
Урок 76. Карточка расчетов с поставщиками.................................................238
Урок 77. Отчет о текущем состоянии расчетов с поставщиками............239
Глава 7. Ведение складского учета...................................................................................241
Ведение учета в разрезе складских ячеек..............................................................242
Урок 78. Построение структуры складских ячеек........................................242
Урок 79. Размещение номенклатуры по складским ячейкам...................244
Оформление складских ордеров...............................................................................247
Урок 80. Приходный ордер на товары..............................................................247
Урок 81. Расходный ордер на товары................................................................250
Отражение складских операций...............................................................................252
Урок 82. Список складских документов..........................................................252
Урок 83. Внутреннее перемещение товаров...................................................255
Урок 84. Внутреннее потребление товаров.....................................................257
Урок 85. Оприходование товаров.......................................................................258
Урок 86. Списание товаров...................................................................................260
Урок 87. Инвентаризация товаров на складе.................................................261
Отчетность по складскому учету..............................................................................263
Урок 88. Формирование ведомости складских остатков...........................263
Урок 89. Анализ доступности товаров..............................................................265
Глава 8. Планирование и учет финансовых ресурсов торгового
предприятия.............................................................................................................................266
Учет наличных денежных средств...........................................................................266
Урок 90. Поступление наличных денег в кассу.............................................267
Урок 91. Выдача наличных денег из кассы.....................................................272
Урок 92. Авансовый отчет.....................................................................................276
Урок 93. Кассовая книга предприятия.............................................................279
Учет безналичных денежных средств.....................................................................282
Урок 94. Учет поступления безналичных денежных средств..................283
Урок 95. Учет расходования безналичных денежных средств.................286
Урок 96. Отражение данных в учете с помощью банковской
выписки........................................................................................................................291
Финансовая отчетность торгового предприятия................................................293
Урок 97. Отчет по остаткам и движениям наличных денежных
средств..........................................................................................................................293
Урок 98. Отчет по остаткам и движению безналичных денежных
средств..........................................................................................................................294
Урок 99. Анализ доходов и расходов предприятия......................................295
Урок 100. Анализ финансовых результатов....................................................296
Заключение
Предметный указатель

Примеры страниц

Примеры страниц

Оглавление

Chapter 1: Getting Started with Tableau Public 1
Chapter 2: Tableau Public Interface Features 17
Chapter 3: Connecting to Data 37
Chapter 4: Visualization – Tips and Types 53
Chapter 5: Calculations 83
Chapter 6: Level of Detail and Table Calculations 109
Chapter 7: Dashboard Design and Styling 131
Chapter 8: Filters and Actions 149
Chapter 9: Publishing Your Work 181
Index 191

Примеры страниц

Оглавление

Part I Desktop 1
1 creating Visual Analytics with Tableau Desktop 3
2 connecting to Your Data 35
3 Building Your First Visualization 65
4 creating calculations to enhance Your Data 109
5 Using Maps to Improve Insight 137
6 Developing an Ad Hoc Analysis environment 161
7 Tips, Tricks, and Timesavers 177
8 Bringing It All Together with Dashboards 211
Part II Tableau server 281
9 Installing Tableau server 283
10 Using Tableau server to Facilitate Fact-Based
11 Automating server with Tableau’s command line Tools 357
Part III case studies 371
12 Use cases for Rapid-Fire Visual Analytics 373
Part IV Appendices 393
A Understanding and Using Tableau Functions 395
B Tableau Data shaper excel Plug-In 475
C companion Website 479
D Glossary 481
Index . . .493

Примеры страниц

Оглавление

Chapter 1: Connecting to Data Sources 5
Introduction 5
Connecting to text files 6
Connecting to Excel files 9
Connecting to Access databases 11
Connecting to a SQL Server 12
Pasting from a clipboard 13
Connecting to other databases 16
Connecting to Windows Azure Marketplace 18
Understanding dimensions and measures 20
Changing data types 20
Applying filters 22
Merging multiple data sources 26
Chapter 2: Creating Univariate Charts 29
Introduction 29
Creating tables 30
Creating bar graphs 31
Creating pie charts 32
Sorting the graphs 34
Creating histograms 35
Creating line charts 36
Using the Show Me toolbar 38
Creating stacked bar graphs 39
Creating box plots 41
Showing aggregate measures 44
Showing the top 10 items 46ii
Table of Contents
Chapter 3: Creating Bivariate Charts 49
Introduction 49
Creating tables 50
Creating scatter plots 51
Swapping rows and columns 53
Adding trend lines 53
Selecting color palettes 56
Using dates 58
Chapter 4: Creating Multivariate Charts 61
Introduction 61
Creating facets 62
Creating area charts 63
Creating bullet graphs 64
Creating dual axes charts 66
Creating Gantt charts 67
Creating heat maps 69
Chapter 5: Creating Maps 71
Introduction 71
Setting geographic roles 71
Placing marks on a map 73
Overlaying demographic data 74
Creating choropleth maps 77
Using polygon shapes 79
Customizing maps 84
Chapter 6: Calculating User-defined Fields 87
Introduction 87
Using predefined functions 88
Calculating percentages 90
Applying the If-Then logic 91
Applying logical functions 92
Showing totals 93
Showing the percentage of totals 94
Discretizing data 97
Manipulating text 99
Aggregating data 101
Chapter 7: Customizing and Saving 103
Introduction 103
Adding title and caption 104
Modifying font sizes and colors 105
Applying various marks 106Table of Contents
Adding colors 109
Adding labels 111
Changing marks sizes 112
Adding reference lines 113
Printing to PDF 115
Saving packaged workbooks 116
Creating a workbook data extract 117
Chapter 8: Exporting and Sharing 121
Introduction 121
Saving a workbook on a Tableau server 121
Saving a workbook on the Web 122
Exporting images 124
Exporting data 125
Chapter 9: Exploring Advanced Features 127
Introduction 127
Viewing data 128
Changing the mark size 130
Using the presentation mode 132
Adding annotations 134
Excluding data on the fly 137
Customizing mark shapes 139
Adding drop-down selectors 141
Adding search box selectors 143
Adding slider selectors 145
Creating dashboards 146
Creating animated visualizations 148
Creating parameters 149
Index 153

Примеры страниц

Оглавление

Module 1: Tableau Dashboard
Chapter 1: A Short Dash to Dashboarding! 3
Introduction 3
Preparing for your first dashboard 4
Showing the power of data visualization 11
Connecting to data sources 22
Introducing the Tableau interface 30
Interacting with your first data visualization 36
Sharing your visualization with the world 45
Chapter 2: Summarizing Your Data for Dashboards 51
Introduction 51
Arithmetic – the queen of mathematics! 52
Dashboards and dates 61
Grouping your data with calculations 65
Correlation with calculations 76
Using cross-tabs flexibly 82
Simplifying your business rules with custom calculations 87ii
Table of Contents
Chapter 3: Interacting with Data for Dashboards 95
Introduction 95
Fun with filters – grouping your data with clarity 96
Hierarchies for revealing the dashboard message 109
Classifying your data for dashboards 114
Actions and interactions 120
Drilling into the details 124
Working with input controls 134
Chapter 4: Using Dashboards to Get Results 141
Introduction 141
Enriching data with mashups 142
Page trails 149
Guided analytics with Tableau 156
Sharing your results in a meeting 169
Notes and annotations 174
Using external data to enrich your dashboard 177
Chapter 5: Putting the Dash into Dashboards 181
Introduction 181
Choosing your visualization 182
Using parameters in dashboards 193
Using custom geocoding in Tableau 203
Profiting from Big Data to rev your visualization 208
Filtering your data for focus 215
Creating choices in dashboards using conditional logic 222
Chapter 6: Making Dashboards Relevant 229
Introduction 229
Adding an infographic to your Tableau dashboard 231
String manipulation in dashboards 238
Correcting data exports from Tableau to Excel 241
Blending data 244
Optimizing tips for efficient, fast visualization 247
Chapter 7: Visual Best Practices 259
Introduction 259
Coloring your numbers 260
Dueling with dual axes 265
Where is the three-dimensional data? 273
Eating humble pie – Pie charts or not? 277
Sizing to make a data story 281iii
Table of Contents
Module 2: Data Visualization with Tableau
Chapter 1: Connecting to Data Sources 287
Introduction 287
Connecting to text files 288
Connecting to Excel files 291
Connecting to Access databases 293
Connecting to a SQL Server 294
Pasting from a clipboard 295
Connecting to other databases 298
Connecting to Windows Azure Marketplace 300
Understanding dimensions and measures 302
Changing data types 302
Applying filters 304
Merging multiple data sources 308
Chapter 2: Creating Univariate Charts 311
Introduction 311
Creating tables 312
Creating bar graphs 313
Creating pie charts 314
Sorting the graphs 316
Creating histograms 317
Creating line charts 318
Using the Show Me toolbar 320
Creating stacked bar graphs 321
Creating box plots 323
Showing aggregate measures 326
Showing the top 10 items 328
Chapter 3: Creating Bivariate Charts 331
Introduction 331
Creating tables 332
Creating scatter plots 333
Swapping rows and columns 335
Adding trend lines 335
Selecting color palettes 338
Using dates 340iv
Table of Contents
Chapter 4: Creating Multivariate Charts 343
Introduction 343
Creating facets 344
Creating area charts 345
Creating bullet graphs 346
Creating dual axes charts 348
Creating Gantt charts 349
Creating heat maps 351
Chapter 5: Creating Maps 353
Introduction 353
Setting geographic roles 353
Placing marks on a map 355
Overlaying demographic data 356
Creating choropleth maps 359
Using polygon shapes 361
Customizing maps 366
Chapter 6: Calculating User-defined Fields 369
Introduction 369
Using predefined functions 370
Calculating percentages 372
Applying the If-Then logic 373
Applying logical functions 374
Showing totals 375
Showing the percentage of totals 376
Discretizing data 379
Manipulating text 381
Aggregating data 383
Chapter 7: Customizing and Saving 385
Introduction 385
Adding title and caption 386
Modifying font sizes and colors 387
Applying various marks 388
Adding colors 391
Adding labels 393
Changing marks sizes 394
Adding reference lines 395
Printing to PDF 397
Saving packaged workbooks 398
Creating a workbook data extract 399v
Table of Contents
Chapter 8: Exporting and Sharing 403
Introduction 403
Saving a workbook on a Tableau server 403
Saving a workbook on the Web 404
Exporting images 406
Exporting data 407
Chapter 9: Exploring Advanced Features 409
Introduction 409
Viewing data 410
Changing the mark size 412
Using the presentation mode 414
Adding annotations 416
Excluding data on the fly 419
Customizing mark shapes 421
Adding drop-down selectors 423
Adding search box selectors 425
Adding slider selectors 427
Creating dashboards 428
Creating animated visualizations 430
Creating parameters 431
Module 3: Creating Data Stories with Tableau Public
Chapter 1: Getting Started with Tableau Public 437
A Tableau Public overview 438
Telling your story with Tableau Public 440
Installing Tableau Public 442
Opening files and creating your profile 446
Discover 449
Exploring the visualizations of other authors 450
Summary 451
Chapter 2: Tableau Public Interface Features 453
Touring the Tableau Public user interface 454
Using the Marks card 465
The Show Me tool 469
Summary 471vi
Table of Contents
Chapter 3: Connecting to Data 473
Public data 473
Tables and databases 474
The data sources that Tableau Public connects to 475
The databases, tables, dimensions, facts, field formats and conventions 476
Connecting to the data in Tableau Public 478
Summary 488
Chapter 4: Visualization – Tips and Types 489
An overview of the development lifecycle 490
Ten visualization tips 491
The perception of visual clues 492
Using the Show Me tool to create charts 494
Answering questions using Show Me chart types 495
Types of visualization 500
Summary 516
Chapter 5: Calculations 517
Creating calculated fields 518
Types of calculations 520
The number functions 521
The date functions 522
Type conversions 524
The string functions 525
The aggregate functions 528
The logic functions 531
Blending data sources 536
Summary 541
Chapter 6: Level of Detail and Table Calculations 543
About data sources 544
Creating quick table calculations 544
Changing over time 545
Compute using 548
Manually editing table calculations 552
Ranking 555
Window versus running functions 557
The level of detail calculations 559
Summary 563Table of Contents
Chapter 7: Dashboard Design and Styling 565
The dashboard design process 566
Best practices for dashboard design 567
Creating a dashboard 569
The dashboard tab interface 570
Setting the size of dashboard elements 575
Summary 582
Chapter 8: Filters and Actions 583
Adding and using Filters 583
Filtering across Data sources with parameters 592
Actions 603
URL actions 609
Summary 613
Chapter 9: Publishing Your Work 615
Saving your work and logging in to Tableau Public 615
Opening work from the Cloud 617
Managing your profile 618
Viewing your work online 620
Managing workbook details 623
Summary 624
Bibliography 625

Примеры страниц

Оглавление

Introduction to Tableau 9
Basic Visualization Design
Connecting to Data
Top 10 Chart Types
Interacting with the Viewer
Advanced Charting, Calculations
Tableau Maps
Creating Dashboards and Stories
Working with Tableau Server
Custom Programming Tableau and Tableau Server

Примеры страниц

Оглавление

Introducing Visualization and Tableau
Working with Single and Multiple Data Sources
Simplifying and Sorting Your Data
Measure Names and Measure Values
Table Calculations
Customizing Data
Statistics
Chart Forms
Advanced Visualization
Dashboard and Stories
Integration of Tableau with R

Примеры страниц

Оглавление

Connecting to Two Data Sources
Exploring the Tableau Interface
Developing a Simple Visualization
Saving Tableau Workbook and Tableau Packaged Workbook
Using Basic Analysis Functions
Adding, Removing, and Renaming a Dimension
Copying or Deleting a Worksheet
Changing the Display from One Chart Type to Another
Using the Show Me Tool for Selecting a Visualization
Crosstab Display and Swapping
Sorting
More About Sorting
View Details/Underlying Data
Grouping
Building a Hierarchy
Aggregate Measures
Exclude and Keep
Filtering on the Filter Shelf
Quick Filters
Customization for Quick Filters
Quick Filters Single and Multiple Value Lists
Quick Filter Sliders
Dependency in Quick Filters
Saving in PDF Format
Exporting an Image to PowerPoint
Exporting Data
Displaying Underlying Data
Exporting Crosstab Data
Formatting
Highlighting with Colors
Axis Formatting
Formatting Tables
Top N Function
Trend Lines
Forecasting
Creating a Dashboard
Dashboard Quick Filters
Cascading Worksheet Changes in a Dashboard
Working with Dashboard Content

Примеры страниц

Оглавление

Chapter 1. A Short Dash to Dashboarding!
Chapter 2. Summarizing Your Data for Dashboards
Chapter 3. Interacting with Data for Dashboards
Chapter 4. Using Dashboards to Get Results
Chapter 5. Putting the Dash into Dashboards
Chapter 6. Making Dashboards Relevant
Chapter 7. Visual Best Practices
Chapter 8. Tell the World! Share Your Dashboards